O capítulo começa com Kizaru parado no chão, paralisado pelo ataque anterior de Luffy. Enquanto isso, Bonney relembra seu passado com seu pai, Kuma. São Saturn se cura facilmente do ferimento de espada e captura Bonney enquanto incapacita Sanji. Ele tenta matar Luffy, mas Franky o salva. Ao mesmo tempo …

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